1月2日晚，維信諾(002387.SZ)發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》。預案顯示，本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。本次發行股份及支付現金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

公告顯示，維信諾擬向合屏公司、芯屏基金、興融公司發行股份及支付現金購買其所持有的合肥維信諾40.91%股權，交易完成后，維信諾將合計持有合肥維信諾59.09%股權。

合肥維信諾主要產品為中小尺寸AMOLED顯示器件，涵蓋從智能穿戴、手機(包含折疊手機)、柔性顯示等多種市場需求。目前已經在國內多家大客戶有多款新品成功立項，并為榮耀等多家知名客戶供貨。

AMOLED具有輕薄、可柔性、廣視角、響應速度快、色彩柔和、節能、可透明、環境適應能力強等特點，具備顯示效果的優勢，已成為顯示技術的主要發展方向。AMOLED相關產品目前已被產業化應用于手機、平板電腦等應用領域，在筆記本電腦、智能可穿戴設備、VR/AR(虛擬現實/增強現實)設備等領域已逐漸成為主流，滲透率逐步提升，蘋果、三星、華為、榮耀、小米等主流品牌的旗艦機型已逐漸選用AMOLED屏幕，并陸續推出折疊手機，相關技術逐漸成熟，未來有望成為各品牌廠商新的旗艦機型代表。

當前隨著國內廠商的產能釋放以及終端品牌對國內廠商的認可度提升，國內AMOLED面板廠的市場份額穩步提升，維信諾各條產線建設進度及生產情況良好，已向國內外多家一線品牌客戶批量供貨，市場份額居于市場前列。

2022年上半年，公司實現營業收入34.11億元，同比增長23.72%，其中OLED產品營收32.23億元，同比增長20.13%。根據第三方機構CINNO數據顯示，2022年上半年，公司AMOLED智能手機面板出貨量位居全球前四，其中第二季度出貨量位居全球第三，市場份額占比為7.7%。

在國家相關政策的支持鼓勵下，為把握不斷增長的OLED市場空間，應對激烈的行業競爭，公司在已具備一定市場地位及競爭力的情況下，積極尋求跨越式發展機會。

通過本次交易，維信諾將新增一條第6代AMOLED產線，新增月加工30K片AMOLED基板產能，有助于進一步擴大公司產能，提高頭部客戶供貨服務能力，提升公司市場份額。維信諾可進一步整合包括標的公司在內的旗下各公司的研發、運營、采購、市場、客戶等資源，發揮規模效應，提升公司整體生產運營效率，繼續促進設備及原材料國產化替代進程，與上下游優質本土企業攜手，加快提升我國顯示產業的國產化水平。

維信諾通過本次重組收購標的公司的控制權，將有利于擴充折疊柔性屏、低功耗顯示刷新率方案等高端技術儲備，公司的產品線和產品種類布局進一步擴充，高端產品供貨能力進一步增強，與公司現有產品形成互補，有助于滿足品牌客戶的需求，保證公司產品結構能夠緊跟市場發展趨勢，提升公司產品核心競爭力。