杉杉股份杉杉股份同時披露一則定增預(yù)案，公司擬向杉杉集團(tuán)有限公司、寧波朋澤貿(mào)易有限公司和寧波市鄞州捷倫投資有限公司非公開發(fā)行不超過3.37億股（含本數(shù)），募資不超過31.36億元。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格為9.31元/股，發(fā)行對象擬以現(xiàn)金全額認(rèn)購，募集資金凈額擬全部用于對前述持股公司增資以收購標(biāo)的資產(chǎn)。

 

　　截至公告披露日，杉杉集團(tuán)為公司的直接控股股東，朋澤貿(mào)易為杉杉集團(tuán)的全資子公司；杉杉控股為公司的間接控股股東，鄞州捷倫為杉杉控股的全資子公司，均為公司實際控制人鄭永剛控制的公司。

 

　　本次資產(chǎn)購買的交易對方為LG化學(xué)及其子公司中國樂金投資、南京樂金、廣州樂金、臺灣樂金。本次交易標(biāo)的為LG化學(xué)旗下在中國大陸和臺灣地區(qū)，以及韓國的LCD偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，具體包括：北京樂金100%股權(quán)；南京樂金LCD偏光片業(yè)務(wù)；廣州樂金LCD偏光片業(yè)務(wù)；臺灣樂金LCD偏光片業(yè)務(wù)；LG化學(xué)直接持有的LCD偏光片資產(chǎn)；LG化學(xué)直接持有的與LCD偏光片有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)。

 

　　在本次交易中，上市公司通過對持股公司增資的方式取得持股公司70%股權(quán)，并通過持股公司間接購買標(biāo)的資產(chǎn)70%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)的基準(zhǔn)購買價為11億美元，本次交易的基準(zhǔn)購買價為7.7億美元。本次交易完成后，上市公司和LG化學(xué)將分別持有持股公司70%和30%的股權(quán)。雙方約定，LG化學(xué)持有的30%股權(quán)將在本次交易交割后的三個周年日分階段轉(zhuǎn)讓給上市公司，最終上市公司持有持股公司的股權(quán)比例將達(dá)100%。

 

　　杉杉股份表示，本次交易前，上市公司核心主業(yè)為鋰電材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過本次收購，上市公司進(jìn)入全球僅由少數(shù)幾家公司主導(dǎo)的LCD偏光片市場，并繼續(xù)維持原LG化學(xué)在LCD偏光片市場的領(lǐng)先地位，利用其關(guān)鍵解決方案及技術(shù)來擴(kuò)大市場占有份額。同時，偏光片的本土化生產(chǎn)，有助于提高我國偏光片業(yè)務(wù)的自給率，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)上市公司的整體競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。